Controlar o dinheiro do negócio em planilhas funciona até o dia em que as faturas, as contas a pagar e o extrato do banco deixam de bater. O canal MeticsMedia publicou um tutorial de Xero para iniciantes que mostra, do cadastro aos relatórios, como organizar essa rotina.
O Xero é um software de contabilidade online voltado a pequenos negócios. Ele reúne em um só lugar o extrato bancário, as faturas emitidas, as contas a pagar e os relatórios financeiros.
Neste tutorial você vê as etapas do vídeo na ordem, com explicações em português e cuidados que ajudam a não se perder. Os fatos sobre o vídeo vêm da descrição e dos capítulos publicados pelo próprio canal.
Visão geral: o que o vídeo cobre
O vídeo foi publicado em julho de 2026, tem cerca de 20 minutos e está em inglês. Segundo a descrição, ele parte do zero e não exige experiência em contabilidade. Os capítulos são:
| Etapa | O que acontece | Momento no vídeo |
|---|---|---|
| 1 | Cadastro e escolha do plano | 0:38 |
| 2 | Conectar a conta bancária | 2:54 |
| 3 | Navegar pelo painel (dashboard) | 4:52 |
| 4 | Conciliar transações bancárias | 6:22 |
| 5 | Criar e enviar faturas | 9:34 |
| 6 | Orçamentos e produtos | 12:32 |
| 7 | Contas a pagar e pedidos de compra | 14:32 |
| 8 | Relatórios financeiros | 17:16 |
A conciliação e a emissão de faturas ocupam a maior parte do tempo, porque são as duas tarefas que você repete toda semana.
Etapa 1: cadastro e escolha do plano
O primeiro passo é criar a conta e escolher um plano. O vídeo mostra o processo de cadastro e explica como decidir qual plano combina com o tamanho do seu negócio.
Antes de assinar, vale responder três perguntas simples. Quantas faturas você emite por mês? Você paga fornecedores com frequência? Precisa de mais de uma pessoa acessando o sistema?
Os preços e as condições mudam com o tempo e com o país. Por isso, confira sempre os valores atuais na página oficial do Xero antes de decidir, em vez de confiar em números antigos.
Etapa 2: conecte a conta bancária
Depois do cadastro, o vídeo conecta a conta bancária e os serviços de pagamento ao Xero. A ideia é que as transações entrem no sistema sozinhas, sem você digitar linha por linha.
Esse recurso é chamado de feed bancário. Cada entrada e saída do extrato aparece no Xero como uma transação pendente, esperando que você diga a que ela se refere.
Alguns cuidados valem para qualquer sistema financeiro. Ative a verificação em duas etapas, use uma senha exclusiva e dê acesso apenas às pessoas que realmente precisam dele.
Etapa 3: entenda o painel
O painel é a tela inicial. Ele resume o dinheiro que entrou e saiu, as faturas em aberto e as contas a pagar. O vídeo dedica pouco mais de um minuto a mostrar onde cada informação fica.
Pense no painel como o aplicativo do banco, mas com contexto. Em vez de ver só o saldo, você vê quem ainda não pagou, o que vence em breve e o que já foi organizado.
Etapa 4: concilie as transações bancárias
Conciliar é conferir se cada linha do extrato bancário tem uma explicação no seu controle financeiro. O vídeo usa os dados de uma empresa de demonstração (demo company) para ensinar sem risco.
Uma comparação ajuda a entender: é como conferir a fatura do cartão linha por linha, marcando o que você reconhece. Se uma linha não tem explicação, algo está errado ou faltando.
O passo a passo geral da conciliação é este:
São as linhas do extrato que ainda não foram associadas a nada.
Um recebimento costuma casar com uma fatura emitida. Um pagamento costuma casar com uma conta a pagar.
Tarifas bancárias e assinaturas, por exemplo, podem ser classificadas diretamente por categoria.
A transação sai da lista de pendentes e passa a contar nos relatórios.
Etapas 5 e 6: faturas, orçamentos e produtos
Entre 9:34 e 14:32, o vídeo mostra como criar e enviar faturas, montar orçamentos (quotes) e cadastrar produtos. Esse trecho é o coração de quem vende serviços ou mercadorias.
Cadastrar produtos e serviços uma única vez evita retrabalho. Na próxima fatura, você escolhe o item na lista e o valor já aparece preenchido.
Um orçamento aprovado pode virar fatura sem redigitar nada, e é isso que economiza tempo no dia a dia. A fatura enviada fica na lista de em aberto até o pagamento chegar e ser conciliado.
| Documento | Para que serve | Quando usar |
|---|---|---|
| Orçamento | Propor um valor ao cliente | Antes de fechar o serviço |
| Fatura | Cobrar o que foi vendido | Depois que o serviço foi combinado ou entregue |
| Conta a pagar | Registrar o que você deve a um fornecedor | Quando o fornecedor envia a cobrança |
| Pedido de compra | Formalizar uma compra antes de receber | Quando há aprovação interna ou valor alto |
Etapa 7: contas a pagar e pedidos de compra
Do minuto 14:32 ao 17:16, o vídeo trata do outro lado do caixa: as contas que você precisa pagar. Registrar cada cobrança de fornecedor evita esquecer vencimentos e pagar multa à toa.
Os pedidos de compra servem para formalizar o que foi solicitado antes de a cobrança chegar. É útil quando mais de uma pessoa compra pelo negócio e você quer saber o que ainda está por vir.
Etapa 8: gere os relatórios financeiros
A última parte do vídeo mostra como rodar e personalizar relatórios financeiros. É aqui que o trabalho de registrar tudo se paga, porque o sistema transforma lançamentos em visão do negócio.
Relatórios de lucro e perdas e de posição financeira só ficam confiáveis se as etapas anteriores foram feitas direito. Dado errado na entrada vira relatório errado na saída.
Cuidados para quem está no Brasil
O tutorial é gravado em inglês e mostra a versão internacional do software. Antes de adotar qualquer sistema contábil no Brasil, verifique se ele atende às suas obrigações locais.
Confira, por exemplo, se há integração com seu banco, se a emissão de nota fiscal é suportada e se o contador da sua empresa aceita os relatórios gerados. Em dúvida, converse com o contador antes de migrar.
O conteúdo aqui é educativo e não substitui orientação contábil ou fiscal profissional. As regras de cada país e de cada tipo de empresa mudam o que é obrigatório registrar.
Perguntas frequentes
O Xero é gratuito?
Não. É um software pago, e a descrição do vídeo menciona um desconto promocional por tempo limitado. Consulte a página oficial do Xero para ver planos e preços atuais.
Preciso saber contabilidade para usar?
Segundo a descrição do vídeo, não. O tutorial é feito para iniciantes e explica os termos em linguagem simples, mas entender o básico de conciliação ajuda bastante.
O que é conciliação bancária?
É conferir se cada transação do extrato do banco tem um registro correspondente no seu controle financeiro, como uma fatura recebida ou uma conta paga.
O vídeo tem legendas em português?
O vídeo é em inglês. O YouTube costuma oferecer legendas automáticas traduzidas, mas a qualidade varia, então confira os termos técnicos com atenção.
Conclusão
O tutorial do MeticsMedia organiza o Xero em oito etapas: cadastro, banco, painel, conciliação, faturas, orçamentos, contas a pagar e relatórios. Seguindo essa ordem, dá para sair do zero a uma rotina financeira organizada.
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